Notre statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant nous permet de pouvoir travailler avec l'ensemble de la place.
Notre mission est de délivrer des recommandations et de vous suivre dans son exécution dans le but d'optimiser votre satisfaction dans la détention de votre patrimoine.
Pour chacun de vous nous avons et appliquons une approche spécifique à votre environnement, familial, professionnel, à votre âge.
On sait bien que même si chacun de vous désire optimiser et maximiser la gestion de vos actifs patrimoniaux, les priorités différent : certains d'entre vous s'attacheront à la protection du conjoint, à la transmission, à la constitution d'un patrimoine ou à sa valorisation.
Ces préoccupations nous imposent une pluridisciplinarité, une formation permanente et les conseils des meilleurs spécialistes financiers et juridiques que nous rencontrons et consultons régulièrement.

Nous élaborons préalablement avec vous un audit fiscal, patrimonial et financier en tenant compte de votre situation sociale, familiale et professionnelle, de vos motivations, de votre souci de prévoyance et de protection de votre famille, de retraite…
Nous proposons une réelle valeur ajoutée en matière de conseil, avec la vision et l’expérience d’un professionnel et les produits correspondants à vos besoins et à vos objectifs.

Atria Conseil vous propose ses compétences :

• fiscale et civile (succession, défiscalisation, réduction d'ISF, bouclier fiscal, cession d'entreprises etc.)
• sélection et gestion (placements finaciers, investissements immobiliers, allocations d'actifs, LMP, Immobilier démembré etc.)

ATRIA CONSEIL met à votre service une analyse approfondie de votre situation et bâtit un projet correspondant au plus prêt de vos intérêts.
Les trois règles de base des conseillers experts d’ATRIA CONSEIL :


• Vous écouter

• Vous conseiller

• Vous accompagner

ATRIA CONSEIL est adhérente de CIF-CGPC (Conseil en Investissement Financier – Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) et agréé à ce titre par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro F000059. ATRIA CONSEIL est courtier en assurance, inscrit à l’ORIAS sous le numéro : 07 031 095
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances délivrées par CGPA.